上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量現(xiàn)積極信號(hào) 關(guān)注類貸款占比下降
2016年，隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐漸回暖和銀行風(fēng)控能力增強(qiáng)，上市銀行不良融資率基本穩(wěn)定。各家銀行主動(dòng)壓縮產(chǎn)能過剩行業(yè)融資，繼續(xù)打好資產(chǎn)質(zhì)量“保衛(wèi)戰(zhàn)”和不良資產(chǎn)化解“攻堅(jiān)戰(zhàn)”，在有效化解風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，支持新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域融資投放隨著上市銀行2016年年報(bào)陸續(xù)披露，其資產(chǎn)質(zhì)量走勢(shì)，尤其是不良融資余額、不良融資率變化備受關(guān)注。
數(shù)據(jù)顯示，五大國(guó)有銀行不良融資率基本穩(wěn)定。截至2016年末，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行不良融資率分別為1.62%、2.37%、1.46%、1.52%和1.52%，分別較去年末上升0.12個(gè)百分點(diǎn)、下降0.02個(gè)百分點(diǎn)、上升0.03個(gè)百分點(diǎn)、下降0.06個(gè)百分點(diǎn)、上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。
此外，股份制商業(yè)銀行不良融資率也基本保持平穩(wěn)。招商銀行、中信銀行、民生銀行不良融資率分別為1.87%、1.69%、1.68%，分別較去年末上升0.19、0.26、0.08個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是，多家上市銀行“關(guān)注類融資占比”出現(xiàn)下降，這意味著不良融資潛在生成壓力減小，釋放出資產(chǎn)質(zhì)量向好的趨勢(shì)。
制造采礦成不良高發(fā)區(qū)
上市銀行年報(bào)顯示，2016年不良融資仍集中在公司信貸業(yè)務(wù)上，個(gè)人信貸資產(chǎn)質(zhì)量良好并保持平穩(wěn)。從行業(yè)分布看，制造業(yè)、采礦業(yè)、批發(fā)零售業(yè)是不良融資高發(fā)區(qū)。
以工行和農(nóng)行為例，工行的不良融資集中在制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)，不良融資率分別為4.29%、9.28%；農(nóng)行則集中在采礦業(yè)、制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)，不良融資率分別為5.77%、6.29%、15.62%。
“批發(fā)和零售業(yè)不良融資增加有以下幾個(gè)原因?！惫ば邢嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示，一是商貿(mào)市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)未有實(shí)質(zhì)性改善，二是商品流通和進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模延續(xù)下行走勢(shì)，三是社會(huì)消費(fèi)品零售總額逐年下降，四是電商平臺(tái)沖擊傳統(tǒng)零售業(yè)，從而造成批發(fā)和零售企業(yè)融資違約增加。
上述負(fù)責(zé)人表示，制造業(yè)不良融資則主要受行業(yè)產(chǎn)能過剩、市場(chǎng)有效需求不足等因素影響，部分制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難、資金緊張導(dǎo)致融資違約。
“招行不良融資增量的52%集中在西部地區(qū)，這和該地區(qū)以煤礦、鋼鐵、有色金融行業(yè)為主相關(guān)，由于企業(yè)產(chǎn)能過剩，經(jīng)營(yíng)困難，不良融資率有所上升。”招行相關(guān)負(fù)責(zé)人說。
為此，多家銀行逐步壓縮上述行業(yè)融資。招行2016年年報(bào)顯示，該行公司信貸的不良融資增量70%集中在制造業(yè)、采礦業(yè)，該行持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，對(duì)上述兩個(gè)行業(yè)融資總額壓縮11.15%。其中，制造業(yè)融資額從3321.47億元減少至2974.42億元，降幅為10.45%；采礦業(yè)從583.08億元減少至494.79億元，降幅達(dá)15.14%。
資產(chǎn)質(zhì)量向好趨勢(shì)顯現(xiàn)
值得注意的是，多家上市銀行“關(guān)注類融資占比”出現(xiàn)下降。其中，農(nóng)行為3.88%，較去年末下降0.32個(gè)百分點(diǎn)；建行為2.87%，下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；交行為3.02%，下降0.15個(gè)百分點(diǎn)；招行為2.09%，下降0.52個(gè)百分點(diǎn)；中信銀行為2.65%，下降0.92個(gè)百分點(diǎn)。
“從招行情況看，不良融資余額、不良融資率同比增幅大幅減少，關(guān)注類融資余額、融資率雙降，逾期融資余額、融資率雙降，資產(chǎn)質(zhì)量趨穩(wěn)向好，拐點(diǎn)可期?！闭行懈毙虚L(zhǎng)王良說。
此外，工行董事長(zhǎng)易會(huì)滿也表示，從指標(biāo)改善、整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境回暖、銀行風(fēng)控能力增強(qiáng)等多角度看，經(jīng)過持續(xù)努力，資產(chǎn)質(zhì)量根本性改觀為期不會(huì)太遠(yuǎn)。
他認(rèn)為，判斷銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量應(yīng)“四看”。第一“看環(huán)境”。我國(guó)經(jīng)濟(jì)從去年四季度以來整體企穩(wěn)回暖，這是總體判斷?！皬墓ば械娜谫Y需求、融資投放和資金面看，我們覺得經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回暖的基礎(chǔ)是牢固的，趨勢(shì)是看好的。”易會(huì)滿說，經(jīng)濟(jì)決定金融，在這樣的大環(huán)境下，工行資產(chǎn)質(zhì)量的外部環(huán)境比前兩年有所改善。
第二“看指標(biāo)”。以工行為例，融資劣變率同比下降，不良額、不良率增速同比放緩，撥備覆蓋率較四季度環(huán)比上升。
第三“看管理”。易會(huì)滿介紹，工行2013年實(shí)行了新老融資劃斷，在此之后的新增融資標(biāo)準(zhǔn)更高?！靶略鋈谫Y至今不到4年時(shí)間內(nèi)共增加8萬億元，經(jīng)嚴(yán)格管理，不良率只有0.9%?！?br />
第四“看實(shí)力”。他表示，目前工行已有2900億元的撥備資源，前3年一共拿出1700億元撥備處置了5000億元的不良融資，今年準(zhǔn)備拿650億元撥備處理2000億元的不良融資。
不良處置要“早活優(yōu)”
盡管多家銀行表示，對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量走勢(shì)有信心，但也同時(shí)強(qiáng)調(diào)應(yīng)繼續(xù)打好資產(chǎn)質(zhì)量“保衛(wèi)戰(zhàn)”和不良資產(chǎn)化解“攻堅(jiān)戰(zhàn)”，統(tǒng)籌謀劃、分類管控，優(yōu)化不良資產(chǎn)處置組合。
“資產(chǎn)質(zhì)量是銀行發(fā)展的生命線?！敝行惺紫L(fēng)險(xiǎn)官潘岳漢表示，應(yīng)抓住“早”“活”“優(yōu)”三個(gè)字來化解風(fēng)險(xiǎn)。
所謂“早”，是指應(yīng)及早發(fā)現(xiàn)、及時(shí)化解，有效把握時(shí)間窗口，從而降低信貸成本，緩解資產(chǎn)質(zhì)量壓力。
年報(bào)顯示，2016年全年中行累計(jì)化解公司逾期“非不良融資”1523億元，強(qiáng)化了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主動(dòng)性和前瞻性；2016年全年累計(jì)化解不良資產(chǎn)1289億元，比上年多化解245億元。
所謂“活”，是指針對(duì)不良資產(chǎn)化解工作，要優(yōu)化不良資產(chǎn)處置組合。從傳統(tǒng)渠道看，狠抓不良資產(chǎn)現(xiàn)金清收，加大不良資產(chǎn)核銷力度；從新渠道看，積極開展資產(chǎn)證券化，運(yùn)用批量轉(zhuǎn)讓的方式處置，進(jìn)而達(dá)到有效化解風(fēng)險(xiǎn)的目的。
年報(bào)顯示，招行2016年全年共處置不良融資501.73億元，其中，清收92.77億元，常規(guī)核銷286.13億元，折價(jià)轉(zhuǎn)讓43.63億元，不良資產(chǎn)證券化59.15億元，通過重組、上遷、抵債、減免等其他方式處置20.05億元。
所謂“優(yōu)”，是指要持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，優(yōu)先支持新興產(chǎn)業(yè)、民生消費(fèi)、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域的融資投放，及時(shí)退出產(chǎn)能過剩、高風(fēng)險(xiǎn)低價(jià)值客戶和“僵尸企業(yè)”，優(yōu)化客群結(jié)構(gòu)、信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
“就不良融資可承受度來說，我們一直在加大計(jì)量，把被動(dòng)不良改為主動(dòng)，采取積極措施，通過造血來解決和消化歷史遺留問題?！敝行陪y行行長(zhǎng)孫德順說。
